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正榮地產(chǎn)發(fā)行2億美元票據(jù) 年利率9.15%

2019-03-04 09:26

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3月3日，正榮地產(chǎn)宣布，發(fā)行2億美元2022年到期的優(yōu)先票據(jù)，年利率9.15% 。該公司計劃將票據(jù)發(fā)行所得款項凈額用于再融資其現(xiàn)有債務。

3月1日，正榮地產(chǎn)及附屬公司擔保人與渣打銀行、BNP Paribas、建銀國際、光銀國際、中信里昂證券、招銀國際、德意志銀行、國泰君安國際、海通國際及匯豐就票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議。

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正榮地產(chǎn)擬尋求票據(jù)于香港聯(lián)交所上市。除非根據(jù)相關條款提前贖回，票據(jù)將于2022年3月8日到期。

此外，公告披露，票據(jù)的發(fā)售價將為票據(jù)本金額的97.968%。票據(jù)將從2019年3月8日（包括該日）起計息，每半年支付利息，即自2019年9月8日起于每年3月8日及9月8日支付。

此前，正榮地產(chǎn)公告稱，預期該集團（正榮地產(chǎn)及其附屬公司）2018年度股東應占溢利同比增長不低于40%。

來源:新京報

編輯者：若夢

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